按此前公告，京沪高铁将公开发行62.86亿股，约占发行后公司总股本的12.80%，全部为公开发行新股，不设老股转让。首次发行之后，京沪高铁总股本将达到491.06亿股。

 

京沪高铁计划将半数新股进行战略配售，根据最新公告，战略配售股份占此次发行量的48.90%。京沪高铁称，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

 

 

对于市场关心的发行价，京沪高铁设定为4.88元每股。其对应的2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为23.39倍，低于交通运输大行业主要上市公司静态市盈率均值。

 

公告表示，公司和联席主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.88元/股。

 

若本次发行成功，预计京沪高铁募集资金总额为3067387.44万元（约306.74亿元），扣除发行费用4033.32万元，预计募集资金净额为3063354.12万元。

 

京沪高铁被称为“最赚钱”的高铁线路。财务数据显示，2016年、2017年、2018年和2019年前三季度，京沪高铁的营业收入分别达262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元，净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。

 

根据发行申购安排，1月6日将进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

 

那么问题来了，要不要打新，当京沪高铁的股东？

 

来源：北京日报客户端 记者 孙杰